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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘(tao)汰(tai)、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改(gai)善，中(zhong)期業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池(chi)産(chan)量(liang)及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊(bian)際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大，疊(die)加(jia)人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業績有朢延(yan)續較快增長。

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