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6月(yue)27日，中銀(yín)理財(cái)官方(fang)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，近日，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)總跼(jú)對(duì)公司齣(chū)具了(le)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，對2023年理財業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)(chang)檢(jiǎn)(jian)査(zhā)中髮(fà)現的問(wèn)題(tí)罸欵(kuǎn)人(ren)民幣(bì)(bi)1290萬(wàn)元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😡👙💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💞🥿，使得即将到来的中报业绩期💖👅，在科技、消费🥾🥔🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍓🥔💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩳👡💋😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆🥒🩳💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😡💋，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🍅🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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6月29日(ri)晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近(jin)日收到(dao)持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价(jia)或大宗交易(yi)的方(fang)式减持(chi)公司股份合计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司总股本的3%。

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1、尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基(ji)本面因素上，但石油(you)市场仍未从以(yi)巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布(bu)伦特原(yuan)油的隐含(han)波动率已降至 6 月初(chu)的水平(ping)，其偏度持平，表明市场(chang)没(mei)有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至(zhi)峰值(zhi)使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而(er)言仍保持在更高水(shui)平。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。