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央行副行长、外汇管理局局(ju)长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧(hui)的外汇管理体(ti)制机(ji)制；开展绿(lv)色外债政策试点；完善境内企业境外上市资(zi)金管理(li)，近期将新投放一批QDII额度。

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当下，银(yin)行理财规模站上31万亿元新(xin)起点，如何(he)进一步提高投(tou)资收益和更好地服务实体经济发展，邵科建议，一是服务(wu)国家重大(da)战略和(he)重(zhong)点领域，与实体经济(ji)需求形成有效对接；二是扎实做好固(gu)定收益投资，巩固投资稳健、风格稳(wen)定、收益稳(wen)当的定位(wei)，与其他(ta)资管机(ji)构形(xing)成错位竞争，优势互补(bu)的生态格局；三(san)是强化与母行综合化(hua)联动，满足高净值客户的定制化服务需求，以及普通大众客户的标准化产品需求，致力为客(ke)户提供“一站式”服务(wu)。

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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停，利君(jun)股(gu)份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航(hang)髮(fà)動(dòng)力、航髮(fa)控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)漲2.52%，盤中價格(ge)續(xu)創(chuàng)上(shang)市以來(lái)新(xin)高！

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值(zhi)修复(fu)和提升(sheng)空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

2、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季(ji)度盈利或超预期。