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结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回规模靠前(qian)的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞👞👗，成长价值或相对均衡🥭🧄。具体来说，第一，从历史来看🍏🥔🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💔👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜💛🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🩲，加力实施增量政策”👝🩰👄🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠💋🥭。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🧅🥥🥿🤍。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯🎒😠💔，下同）🍋🥔🩳🥝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍊，其它主要宽基指数转为看多信号🥕💓🍄🥥💯。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥥🍉。资金面方面🩲🩳👢👅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望后市👙👝🩲，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大👛👜，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍅👗💖，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能😡；另一方面💔👞🍉🍈，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍆。

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2、4🥝🍏😈、观点：三季度矿价继续回调🍅，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🤬，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👡💌👡，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬💔👚🥝🧡，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥝👙🤬🥑。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💕🍅🥑💕💛。中美关税缓和期结束🧄🍒，叠加中东局势不定🥒🍌🍌，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。