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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💌😈💕、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🧅🥭。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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降息(xi)方面，美国总统表示应将利率(lv)控(kong)制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的(de)批评并不(bu)威胁其独(du)立性。最(zui)新CME“美联储(chu)观(guan)察”数据(ju)显示，7月维(wei)持(chi)利率(lv)不(bu)变的(de)概率为(wei)81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不(bu)变的概率为7.5%，累(lei)计降(jiang)息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦😈🍍。资金供给端😠🩱🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚👞👙。资金需求端🍎🩱，重要股东净减持规模扩大🩱🍈💖👄🍊；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍇，各类增量资金相对均衡🍈。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🤬👗，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💗💟🍇，国家发展改革委🧅💓、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥾，明确绿电直连相关定义🩳💓。同时👙🥥👄👝，自2025年7月1日起施行🩰，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🩳、供电高质化🥔、用电绿色化👛🥦、服务普惠化🥝🧡🧡、监管协同化的用电新生态🥒😈。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍑😻🤬👅，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍋👗💌👛，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🌽🥾🍄，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍊🤬。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👅🍌🥝。6月18日👚，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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