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展望后市🍒🍊，上证在突破前期高点3439点以后🍓🍆🌽🍓，目标已经直指去年11月的高点3509点😈👿，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩰🍑👙🤍。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍊😠🧅，军工🩰🥒、计算机、传媒👜🥭🍍👅、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍌🥔。配置方面🤬，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍎，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%😠，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响👅🍈🥬，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标🥾👄。

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在本(ben)次大跌(die)之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中(zhong)A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值(zhi)也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額(e)7.2億元(yuan)）銷量大(da)增。

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经过测算🥾🍊👘💛，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👠🍆💋、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🩰👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中(zhong)國車(chē)用能源轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被(bei)進(jìn)(jin)一步放大。終(zhong)耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下(xia)成品(pin)油(you)市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提(ti)陞(shēng)的承接能(neng)力仍相(xiang)對(dui)有限，隨(suí)着(zhe)下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供(gong)應(yīng)壓力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原油及成品(pin)油(you)庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力(li)。

2、林巍建议，“信托计划是信托财产(chan)的物权主体”，这是对信托财产(chan)独立性的最(zui)简洁表(biao)述方式，也便于明确信托计划是信托财产应(ying)税行为的纳税义务主体。根据成熟(shu)国(guo)家的经验，信托(tuo)计(ji)划的税率一般介于(yu)自(zi)然人和(he)法人之间，在特(te)殊需要信托这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然(ran)人相同，这可以破解特殊需(xu)要(yao)信托场景下(xia)不动产信(xin)托税负过高的难题。