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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问🥬。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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1、海外供应端，上半年(nian)整(zheng)体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度(du)整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下(xia)半年随着季节性影响(xiang)因素(su)减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运量继(ji)续增加，全年供(gong)应端呈现前低后(hou)高的态势，其(qi)中四大矿山以稳产为主，主(zhu)要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿(kuang)价下跌(die)，中小矿(kuang)山(shan)发运情况(kuang)将增加不确定性。目前新增产能项目的(de)投产进度存在不(bu)确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增(zeng)量在明年体现(xian)，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计(ji)产量(liang)有所回升，同比增(zeng)加1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预(yu)计(ji)今年全年国产矿产量同比(bi)下降100万吨(dun)。

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