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融资资金已经连续两个月净流入🍒🩳💌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍅🍒👢，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🌽🩲🍍，私募基金、融资余额😠🍒🩱、存在显著的正向联动关系🩳👿，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥝🍒。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👿🍓🥻🍆，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🤍。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机(ji)器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报(bao)饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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整体看💋🥑，1-4月工业企业盈利有所改善👢👚，但5🍍💗💔🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊🍋💞、二季度行业中观景气度等维度👜😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🤬🤬、光学光电子🍇🍑、消费电子💕👛💛、运营商👢🥭🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🌽👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🥑🍉🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💟🎒🩲🍅，如汽车🤍👜🩰、光伏、自动化设备等💔👿；3）消费服务领域🍏😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🍈、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👝；此外贵金属💞👗🍏🧄、燃气、电力💕💗、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👄💖😡🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿。

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1、🏮行业配置层面👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕🥝🥻，分别以25/3/20🍊👄、25/6/12为界🥥👞，市场共经历过两波较明显的高低切换👚💖🍊👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍅、游戏已陆续兑现外💖🍉💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌😠💋；而另一方面👗👝，资金脉冲加速👢🧄💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈，结合估值、拥挤度位置🥑，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟👗、小金属。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。