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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、6月偏股类公募(mu)基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额(e)451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额(e)25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到(dao)当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元(yuan)。

2、7、價(jià)格研(yan)判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)(jiao)上半年(nian)有所下迻(yí)，但整(zheng)體(tǐ)仍保持低位(wei)箱(xiang)體震盪(dàng)趨(qū)(qu)勢(shì)。預計主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)期(qi)價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。