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对于机构投资者来说🍌🌽，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种👙💝。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提🍎。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👠🥭🍓🍄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥾。如果通胀超预期上行👡👚👄🩳，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩳🧅🥑；如果就业人数远不及预期🥾👛🥕，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥥。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍌。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🤬，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸😠🥥🥔🩰。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到😡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💓🍅🩲，也将导致短期透支💔👠👅😡💞，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🎒。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题😻🥑。我们通过综合对比1）板块成交集中度👿🍈、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💖、EPFR行业配置比例👗🍉、以及5）估值等多维度刻画😠💖。

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1、“采取小尺度、渐进式🥑🧄🥒、微更新的方式，下的是绣花功夫💔。”说起这个2023年启动的城市更新项目🍊💌😠，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述😻👜🧄。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河💔💘💛，既要保留历史文化底蕴👜🍄🍒👠🤬，修旧如旧🥕😡，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年💖，近年来👅💛，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”🥭🍆。

2、其他公司也(ye)在希腊进行了(le)投(tou)资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在(zai)地中海地区拥有数十家酒店，其中在希(xi)腊就有约 10 家。高盛(sheng)因(yin)此决定(ding)，其在地中海(hai)的业务布局将从希腊起步。