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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥦🍆💝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍒🍏👅😈，互联网、新消费👞🌽👛、创新药🍑💔👄🎒、新能源车等产业趋势向上🧅💗，优质公司形成基本面与估值“双击”🍊；二是港股大权重分红资产估值修复🍋👞👘👙💗，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧡🥬🩳🍒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💋💗，整体交易量在历史高位运行💝🍊👠。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降(jiang)息概率仍较大。

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2、机构分析认为🍈💘🍇🥿，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍓，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍍💋👛🥒🍊，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍇💗，流动性和业绩扰动或略有加剧👜👙🤍💌，建议灵活择机应对。