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2、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略(lve)看(kan)好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。