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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市(shi)場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

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⚑风格(ge)与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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“相比基民👝🍈，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健👜，追求绝对收益，因此在进行权益投资时🧡🍊，理财公司需具备精准的择时能力💔💘，密切关注指数高低和资产结构情况🍓🍅🥔。同时🍇，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈😈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外👡，通过分散持股降低风险💌。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金🍅🥕。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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曾女士(shi)在举报中(zhong)称，在(zai)体制(zhi)内工作的(de)前公婆家有3套(tao)房子，总(zong)面积超过400平方米(mi)，另有8处商(shang)铺，总面积(ji)超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数(shu)百万(wan)元，他们家是全屋名贵红木家(jia)具，有(you)大量字(zi)画收藏(cang)品，“还大量持有并使用他(ta)人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家(jia)庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🥭🥑，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍑😡👜👚。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👙，三季度随着财政法案的推进落地💓，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👠。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👝，局部地缘冲突不断👜👛，央行购金行为持续👙💖， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年(nian)同期下降2.3个百分点(dian)；1~5月纯碱产量1536.96万(wan)吨(dun)，同比去年同期略微下降0.6%。夏(xia)季(ji)高温(wen)天气部分装置仍有(you)少量检(jian)修，但今年纯碱行业检修期整(zheng)体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发(fa)生，预(yu)计纯碱生产水平难有大幅度下降。