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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等(deng)，但后续伴随政策发(fa)力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单🍅💛，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💛🤬🍅，“当下，人工智能就是一切🥬🩰💋。”

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈(ying)利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領(ling)域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工(gong)等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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1、从(cong)历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘(pan)占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👢🩳🧄。从历史来看👢🧄🧡，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。