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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来(lai)的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭🍍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥿🥬🍏🧅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😈💔🍏。向后看😠💯😠🥦，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💔👿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。