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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建(jian)福建省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)(tuan)有限公司有關(guan)股權(quán)劃(huà)轉的(de)圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)(jiang)福建省國資委(wei)持有(you)的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省(sheng)工業(ye)控股集糰有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥝🎒🥕💯👛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡🥭，半导体🤬、光学光电子、消费电子、运营商🥻🍇💯💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速💗，业绩有望改善🍉🥿🥦👿💞；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🩲😡🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻👄🥕👞，受益于扩消费政策提振💌💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞、家电🩲🍏、家具🥦💓💯💕、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭💟、燃气💞、电力🍎👚🥦🍇👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催(cui)化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。