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高盛表示，从八大主要板块看🥬🩰，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑🧡👠，消费👿、医疗板块总体稳健🍎，工业👘🍋😠🥥、能源板块偏向谨慎🥑🩰💘😈，接下来的美股Q2财报季🍇、税改法案以及关税政策是关键催化剂😈🤬。

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陈健玮：影响港股走(zou)势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策(ce)风险以(yi)及市场情绪波动(dong)，新经济(ji)和科技板块在行(xing)情火热(re)时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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王青(qing)也认为，二季度以来(lai)，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强(qiang)支撑(cheng)，人民币出现(xian)较为(wei)明显的升值。综合各方(fang)面(mian)因素，预计短(duan)期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍑，但矿价和氧化铝底部或有博弈🥭🧄🥿🍉。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🍎🩳，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🍆，后期需要关注仓单逻辑👜。

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1、清越科(ke)技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距(ju)等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期(qi)内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成合作；公(gong)与无人机遥控显示、越(yue)野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸(cun)产品的(de)量产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品(pin)的批(pi)量出货。

2、付倍佳：上半(ban)年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。