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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍓🥒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👘🥦、算力基础设施与AI生态的完善🥾👢💝🍓、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🩲💞、智能驾驶等赋能）👝💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕😠🩰😻、国产AI应用与算力🩰、国产集成电路产业链）💞👠💋🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🤬、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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紫建电子：公(gong)司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科(ke)技有限公司（以下(xia)简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次(ci)交易不构成关联(lian)交易，亦不构成(cheng)重大资(zi)产重组。宁波启象是一家专注于电力线(xian)通信相(xiang)关技术的高新技术企业。

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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色(se)列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球(qiu)算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍓🥾🥝💛，融资资金🥒、行业类ETF有望继续活跃😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝🍋💕👠。资金供给端💛👛，新发偏股基金规模继续扩大💛；市场震荡上行👛👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏👡🥿💘👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💛👞🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅🍒🩰💗👄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👜🎒🥥，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待🥾，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计👙🥔，还有2个百分点左右的降幅😠🤍🍈，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准👢👝😠🍑。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍑👜，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、昂利康2024年年报显示💛🥬，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%🍊🩳💞；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)