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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🧡👜，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭🌽👚👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🥦🩱💖，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥾🤬。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥻🧡🍍。具体来说👅，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥭，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🤬，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍍👞💛。