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2025-08-16 21:05:06 作者：刘绪辉

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口期及量能变化(hua)，小(xiao)微盘仍(reng)有一定上行空间，同时需(xu)警(jing)惕未来可能出现(xian)的踩(cai)踏(ta)风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳定性均处于偏强区间，指(zhi)标(biao)共振(zhen)强度维持上行区间，超额环境整体(ti)偏暖(nuan)。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望(wang)下半年，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置价(jia)值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘可(ke)能(neng)出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时持观望(wang)态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💗，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍆💖🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈😻🩰，新发偏股基金规模继续扩大🧅🍊💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰👄；市场风险偏好有所改善💖👄👞，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端💝🩱，重要股东净减持规模扩大👡💕🥾；IPO发行规模小幅回落🩰🩳，再融资规模持平前期👅👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😡😻👜🧡👠，行业类ETF也有望继续活跃🧅🩰🎒。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”👠🍓，强调“我们每天都要刷牙洗脸🤬，打扫卫生🥿🥻💗，洗盘洗碗洗衣服👗🍍💔💋，党的建设也要做这些事情”🍌。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍓，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥒。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🤍😠🧡。唯一一个例外是2015年🧅🍍🍓💘，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡👘💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟🍋🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥬👞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱👿🍏、高新技术制造业🧡👅🍉、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍊💓🍈、库存阶段🥑🥬👚🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗👠🧡💞。具体如下：

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