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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内(nei)资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化(hua)，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略(lve)相对中证800获得(de)超额收益(yi)0.79%。