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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥭🧅、AI、机器人🍑🥭🥿、半导体💞🍌👛👚、智能驾驶等💓🍎，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍅🤍，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🤍，既是当前驱动经济发展的新增长点🤍🩱👿🩳，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🥑。

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我们在(zai)中期(qi)策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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最终6月指数先跌后涨👘，多数指数录得了一定涨幅🎒。其中💛👡😻，上证指数上涨2.3%💔🧡🥔🧄，沪深300上涨2.1%🧄🥿💕👡，WIND全A指数上涨3.8%👿👡🍉，科创50指数下跌3.5%👄🍓🍌👘。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍎，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上👡，表现相对较好🩳🍇。消费龙头跌幅较大。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化😡😈，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🎒🍑。

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2、先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费🍋🥕🥕，参与者的平均总缴费率为 12%😻，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情🥾🍋🥿，因为这会带来积极的退休结果👠🥕👜，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经🌽😡。