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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👄👢。2023年💯，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍈🥿，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥔。2025年1月💓🍇，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩱💋💖😠，拟收购福可喜玛53%股权。

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截至2025年6月27日🥦🥝，宽基指数来看🥥，上证指数💛、沪深300、中证500😡😈🩱👘、中证1000处于估值分位数“适中”等级🌽🌽🤬，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👚👚🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💞💘🎒😻，一是🩱，加征关税阴影下🩳👚，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👘💛🧄🥥👅，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈🍉，进口铜约70万吨👿👡🤍🍎🤍，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥝💗👜🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🌽🍒🍆🍑；二是👛🥑😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💕👿😈，美国滞涨风险不能排除🥑🍋🍊🍇，三季度经济数据可能逐步显现🥦👿👞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍓，而铜“博士”与全球经济息息相关🥕🥻😠🍆，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥦；三是🍌💗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆💌💖，俄乌谈判形成拉锯战🥬🧡🍉🧡，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍌🤬🍉，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝👅，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、今年(nian)六月末非金融及两油万得(de)全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处(chu)于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、资本市场方面💓，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥔💟👗。