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CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空间将进(jin)一(yi)步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过去柜间互联(lian)向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场(chang)空间正(zheng)在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在(zai)偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间(jian)。

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1、供应：2025年(nian)上半年(nian)尿(niao)素(su)行业新投产能350万吨(dun)左右，目前个别装置稳(wen)定(ding)性仍有待提(ti)升，但产能增量已带动尿素日(ri)产长期位于20万(wan)吨以上。下半年计划新投产能约(yue)280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速(su)度。9月之后尿素日产(chan)有望继续向上突(tu)破21万吨。11月中旬(xun)之后气头企业将(jiang)进入季节性限产周期，但预计供(gong)应(ying)水平下降幅度(du)有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需(xu)注意的是，近(jin)两(liang)年西北(bei)地区(qu)产能增(zeng)量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素区域性供应产(chan)生影响。

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人(ren)才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)(lao)動人口在2019年至(zhi)2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底推齣(chū)一係(xì)列措施扭轉勞動力(li)的下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，其中“高才通”尤爲(wei)引人(ren)矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校(xiao)名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信(xin)一級(jí)(ji)行業(yè)中高居第4。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势👗🥕🥔🍏👄。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。