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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍏🍎。关注新科技周期下🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💌💘🍒、以及AI对消费电子👗👠🍄💟🥦、机器人💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆、国产AI应用与算力🍏🧡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🌽🥭🧅🍋👠、风电、储能、氢能🥦🥭💕、核电）💋💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👢😡👞。

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1、TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加(jia)值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較(jiao)低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一(yi)定(ding)压力。按照我们(men)中(zhong)期策略的(de)观点，一旦(dan)在某种(zhong)因素推动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产(chan)业(ye)趋势有望占优。