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当市场(chang)进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和(he)风(feng)险(xian)偏(pian)好也加速改善。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩳🍎，包括创新药、AI、机器人🥭🍉、半导体、智能驾驶等🥥，因为这些资产“含权量”高👚🍈🥑，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👛🥒。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🩲🥻、资本💝😠、产业更容易形成共振的效果。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元🍉💟🍇🥕，同比下滑11.64%💌🥝🍏🤬；净利润4808.69万元💌🥑🥔，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元🍌🍄，同比下降94.85%🩳。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票🍋🧅，认为调整未经充分沟通且分工不明确🥿🍌，将严重影响公司运作。2025年第一季度💋，公司业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后🧡🍆👗，一路下跌🥿💖，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上🥝🍒🍒，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决，张宇涛💔👝、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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6月28日至29日(ri)，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海(hai)证(zheng)券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市(shi)场服(fu)务科技创新和新质(zhi)生产力发展、新一(yi)轮改革举措落地等(deng)话(hua)题集中发声(sheng)，释放多维度改革信号。

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2、展望后市🍒🩰，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👚。需要指出的是🧄，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💌😻🥭，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🧅🥒😻、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒💗👗💌🍉、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍉。配置方面👞，我们建议：不“恐高”😈🩲🥝🍄，继续持有当前中线仓位🥬👗👅，并在途中调整中以日线模式适当增配。