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中(zhong)原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力(li)度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需(xu)求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💓🍅，巨潮大盘占优概率高🥥👚，其优于小盘风格的概率为60%🍑🥭💘💟，并且跑赢万得全A的概率也是60%💋👡🥒🍎。在主要宽基指数中🥭🩰🥭，中证1000在6月占优的概率为60%💕，但跑赢万得全A的概率仅20%🥒🍅🥬🧅🧡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🥒🍊。具体来说，第一🥕🥻，从历史来看💕😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅👿。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”🍆👙👚，关注7月政治局会议的表述变化🧡🩳。第四，市场交易和增量资金层面🥔😡💓，近期在以伊冲突缓和后🍑🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🥬🍄💞👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻(zu)力位，需要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧(kui)阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃(wang)昰基本麵(miàn)的力(li)量。重要(yao)的信(xin)號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化(hua)或者正反饋(kuì)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大。中(zhong)美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解(jie)铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于(yu)年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块(kuai)房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、按(an)2024年收入计，集(ji)团是位居中国第(di)三位的云通信服务提供商(shang)。集团的(de)市场份额占2024年中国云通信服务市场总收(shou)入的1.8%。根据(ju)弗若斯特沙利文的(de)资料，集团(tuan)是中国最早(zao)提供云通信(xin)服务的提供商之一。根据同一消息(xi)来源，集团是中国(guo)少数能够提供AI驱动(dong)的通信服务的提(ti)供商之一。