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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🧅，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💔💝，处于2016年以来的82.69%分位🥭🍋，融资融券平均担保比例回升至273%🍊💕👗。展望7月👅🥻😠，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👗🧄🍇👚。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生(sheng)指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药(yao)产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动💖💕💞😈，本周美元回落，收报97.26🥒。受资金回流推动👛👛，欧元大幅上涨🥒💛，升至周期高点😠🥿，周五收报1.17👚🥝🎒。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的(de)強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着港股在(zai)中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月20日(ri)（18009.48億(yi)元(yuan)）螎資增加額(e)爲256.05億(yi)元。

2、3、成本方面：上半年原油(you)市场(chang)高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中(zhong)东地(di)区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶(tong)/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当(dang)前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中(zhong)枢则可能再度(du)下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。