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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🧄🥑😈🩳🩱，结构是主线👗👝😻，在低迷的左侧布局🍇🍌💛💖，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👅。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🌽👝？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥒🥾🩱？

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近日👚🍌，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👿🍓🍄，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🍏，涉及3家会计所🥾🥿，合计罚没律所😠、会计所和个人2862万元。

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