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作为独立第三方研究机构🍋，市值风云有义务、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮羞布”。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比，市值风云对研报的每一个数据、每一个结论负责🩰，而背后正是基于每一份质疑都是对市场三公原则的捍卫！

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我们发现，该指标可(ke)以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈(ying)离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以(yi)有效规避下(xia)跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前高于60%，市场情绪较好。

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近期🥥🍊👚，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛💟💯😠💕。从销售端来看，618购物节期间👢💯🍎，智能眼镜销量爆发式增长👢🥿💯，不少产品宣告售罄🧡。比如🍏👚🍑😠，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿👗，该产品在京东平台已售超万件。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢🩳👗🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔👛。具体来说，第一，从历史来看🥒🥦🍄，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优🍑💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🩲🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🍎👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉💗🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👛👡🥿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🌽🥾🍍、估值💖👢、交易🍑💖🥥🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛💕💯🍅、国防军工💓💕👞💝、有色金属（工业金属😻🩳🍎、贵金属👘👢、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧄🩱🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💋、创新药。

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1、鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的 Vision Air，郭(guo)明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)(kuan)定位比原(yuan)版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一代(dai) Vision Pro 相比，重量(liang)將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前的玻(bo)瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將搭載(zài)“最(zui)高槼(guī)格的 iPhone 芯(xin)片”，竝(bìng)減少(shao)部分傳感器配寘。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🥒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍋🤍，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕🍏👙。