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商务部：中美双方进一步确认了框架细节🍉👙。发言人表示🌽👠👢🩲，伦敦会谈后💞，中美双方团队保持着密切沟通🥥👅🍍。近日🍒🍈💔🧅👞，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施🍄👝🤍。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍉💖，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍👚👿、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍇🍍🍍，供需整体将进一步承压运行👚😻💓👘。中长期而言😻，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍆🧅，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🩰🍅，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

2、周思(si)聪(cong)：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国(guo)创新(xin)药估值系统性提升的起点。