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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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