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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降(jiang)库存(cun)导致(zhi)向上传导不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比(bi)增长27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产(chan)量(liang)57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测算工业硅用量(liang)约74.7万(wan)吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测(ce)算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍓🩰💘👜，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩳👢🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💗。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💓💛。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈(cheng)现显著(zhu)的(de)结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向(xiang)涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商(shang)业化(hua)加(jia)速(su)等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业(ye)盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産(chan)業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第(di)二(er)産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至2.11%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産業用電量1550億韆瓦(wa)時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

2、6月步入尾声🍒💓👛，公募上半年分红情况也即将揭晓😈🍆🎒。Wind数据显示🩱🍏，截至6月29日😻，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。