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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共(gong)振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经(jing)济温和复苏，叠(die)加“以旧换新(xin)”政策提振了(le)内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场(chang)表现(xian)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💝😈👄。资金供给端💗🍌👝💓，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌💛👠；IPO发行规模小幅回落🥒🧅，再融资规模持平前期🍍💝，资金需求规模低位稳定🍑🎒💗。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的(de)快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品設(shè)計(jì)的精準度(du)與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特(te)雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了(le)順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數(shu)字化轉型(xing)的突(tu)破成(cheng)爲必然(ran)選(xuǎn)擇(zé)。然而(er)，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要(yao)強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)(dui)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化(hua)解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化(hua)領域深(shen)畊(gēng)(geng)的(de)浩鯨(jīng)科技。

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1、许廷全(quan)：下半年，我们关(guan)注两大方向：一(yi)是结构性(xing)成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注(zhu)医(yi)药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高息资(zi)产(chan)需求持续上升的潜在机会。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥾👗，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💓😻👘👙🤍、具身智能等👡🌽；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💓🍑，或阶段性增配黄金类防御性资产💌🥻；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍍💓🧅，有望被南下资金逐步挖掘👄💯💯🍄，建议适度进行逆向布局。