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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會(hui)服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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自律是上(shang)市(shi)公司的应有之义，上述行为，难道不是公(gong)司所(suo)声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻(zu)碍了资本市场的稳(wen)定和发(fa)展，更扰乱(luan)了(le)社会主义市场经济发展秩序”？

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1、两天后💓💛🧄，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北💔💘💖💖、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

2、不(bu)過(guò)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)也給(gěi)(gei)共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)(ling)袖帶(dài)來(lái)了一些利好消息。共咊(he)黨領袖已被告知，在(zai)推遲(chí)新槼則的實(shí)施后(hou)，他們(men)可以使用(yong)鍼(zhēn)對(duì)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提(ti)供商稅(shuì)（各州可徴收此類(lèi)稅欵(kuǎn)以幫(bāng)助支付醫療補(bǔ)助覆蓋(gài)費(fèi)用）調(diào)(diao)整(zheng)后的錶(biǎo)述。