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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上👿🍅，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨💕🍈，但小鹏不涨价可能会亏本🍑🤍👿。何涛当时管直营销售，所有人看他表态👢💋。如果全公司有一个部门不该支持涨价🥔🍋，那就是销售🌽🧅💖。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧🍒，涨也扛得住。

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往后(hou)去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数(shu)据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能(neng)使得降息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动。

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除了长城资产(chan)之外，德阳国企(qi)德阳发展控股集团、四(si)川国资(zi)委控股的绵阳(yang)丰(feng)谷酒(jiu)业和宏达集团分别(bie)持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🎒💔，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😠。短期可能还有博弈性的指数冲高💝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。