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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲(chong)突缓和(he)以及美债短端收益率(lv)下行带动，本周美(mei)元(yuan)回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅(fu)上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💓。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥔🍄👝💛，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🧅👄🧄、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😡🍇💗，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍎🧄🧅。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼😠，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💋🥔🥕🥕、核科学家等👚👞🍊🥭🧄。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💔👡💯🍑💖。以色列《新消息报》说🥻🤍🍓🍍，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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展望7月👗😈🌽，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍓🥝👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期🎒🍍👞，在科技👗💋、消费💕💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍑😈💌🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🍇🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻👙👘，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🩳👿🧄。

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1、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註(zhu)點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)(yun)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下(xia)，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印(yin)度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)(xiang)我(wo)國尿素齣口格跼及(ji)市場情緒(xù)。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具(ju)有長期邏(luó)輯(jí)的(de)公司更易凝聚共識(shí)以及具有(you)投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機(ji)會(hui)。