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展望(wang)后(hou)市，上证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点以(yi)后(hou)，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑(tiao)战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮(lun)行情(qing)的“棋眼(yan)”，证券公(gong)司(si)指数(shu)目(mu)前仅收复去年11月以(yi)来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情(qing)况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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二级市场上🤬，自今年4月以来👙🧅🥕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🎒🥭🍉，创下上市以来新高😠🤍，公司总市值近175亿元。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台🌽💞🤬💓，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出🥝💟🍒🍄。几个小时后🤬👞，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台👿💛，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🍅。

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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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