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2025-08-16 01:46:59 作者：黄彦璐

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资本市场方面🧄，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥔💘🥦。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍌👜💖，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🤬🥿💖🩲，但仍有部分领域业绩有望改善。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下(xia)：

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欧美激情第一区二区三区，后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势👠💛，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动🤍👙；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前😻🌽🍌，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)🥒💟💕💓🥥，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑🍈，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移💯🍇，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓👛🥦。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗👞🩳，更多采取(qu)观望👚💔👞、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外💘🍈，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险👚🍊。

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