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东兴证券指出🩳🍌，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍏。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👗🧄👄，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍏，从供给、需求、库存角度看💟👠，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💝🍆💯😻🍋。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著(zhu)低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業(ye)化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊(kuai)經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

2、4、观点：从基本面来说👿💔🥿，过剩的格局之下🥔👞😠🥭🥬，还没有看到拐点的出现👄，特别是库存压力比较大🧅🍈🍒。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥥👘，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍑💖👠💝🍇。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍏🥿🥝，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍎🤍🍊🍈；第二，供应端投产仍在持续增加🍆👜👙💞，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥿，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍉🥔，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🥾💖🍍😠。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💕🥦🥻，锂价支撑在5.9万元/吨左右👞💌😠😠，同时👛👡🥭💓，这样低价背景下🌽，对于成本压力较大的企业🩰👅🍆，可关注厂家停减产情况🥑，另一方面🩲，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍋🍑，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。