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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👙🍆🍅💔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩰🍈🧄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡👜，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟。具体如下：

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会(hui)议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到(dao)四季(ji)度(du)。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。