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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅🧄💗🥝，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩳🥔🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌👛🥒💋。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾🍆。这个逻辑之下💘👠💛🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈，是重要的选股方向

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在本月底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿(yi)澳元。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🧡💗。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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结合自上而下行业产能出清🤍🍈、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🩲👿、有色金属（工业金属、贵金属💯🍒👠、小金属）💟、计算机等重点行业🍍。

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2、德固特：公司正在筹划以发行股份(fen)及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易(yi)的标(biao)的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”），公司拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市(shi)。浩鲸科技是一家国际化(hua)的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户(hu)提供数字化解决方(fang)案。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌。