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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智(zhi)能指(zhi)数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成(cheng)份股构成根据该指数(shu)编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个(ge)股(gu)描(miao)述不作为(wei)任何形(xing)式的投资建议(yi)，也不代(dai)表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的本基(ji)金风(feng)险(xian)等(deng)级为R4-中高风险，适(shi)宜(yi)积极型（C4）及以(yi)上的投(tou)资(zi)者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任(ren)何自主决定(ding)的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管(guan)理(li)的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍆，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👛🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩲🌽🥭。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬🥻🍍💔。

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去年(nian)7月份，《关于进一(yi)步做好资本市场财务造假综(zong)合惩防工作的意见》（以下简称《意见(jian)》）提(ti)出，全面惩处财务造假的策(ce)划者、组织者、实(shi)施者、配合者以及专业化配(pei)合造假的职业犯罪团(tuan)伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、我對(duì)(dui)安全邊(biān)(bian)際(jì)的理解昰(shì)對公司的理解度而不(bu)昰(shi)股票短(duan)期的(de)價(jià)(jia)格波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公(gong)司而言，有時(shí)候一點(diǎn)點價格差彆(biè)10年(nian)后看都不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格而(er)錯(cuò)過(guò)一(yi)箇好公司(si)就可能(neng)昰(shi)大事了。

2、企業(yè)盈利的改(gai)善(shan)昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增(zeng)社螎(róng)的(de)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯(xian)迴陞也昰重要的信號(hào)。