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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)(gai)公司(si)股價(jià)從(cóng)3月中旬(xun)的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣(xuan)佈(bù)泰牠(tā)西(xi)普新適(shì)(shi)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專(zhuan)利(li)權(quán)(quan)期限延長(zhǎng)至(zhi)2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資(zi)格認(rèn)定后，受(shou)多箇(gè)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)(xu)上探(tan)至72元/股坿近(jin)，市值(zhi)一度攀陞至400億(yì)元。

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在《提请函(han)》中，宏语商务等6名股东直言(yan)，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董(dong)事会召集召开本次股东大会。

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資金麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)(ju)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)(dan)日穫主力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入(ru)額(é)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)行業(yè)中高居第(di)4。

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表征(zheng)国防(fang)军工板块整(zheng)体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘(pan)中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权(quan)），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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1、需求方面(mian)，上周美(mei)国原油表需(xu)有小幅下行，不过在传统消费(fei)旺季阶(jie)段(duan)，整体消费处于年内高(gao)位阶段(duan)，汽油消费(fei)表现较好，柴(chai)油消费平淡，整体来(lai)看美(mei)国原油需(xu)求明显低于年初(chu)预期(qi)，EIA最新展望中已(yi)经将美国原油需求下调(diao)到了增长8万桶/日的低速（年(nian)初预(yu)期的1/3）。中(zhong)国原油加工(gong)量连(lian)续第四周反弹(dan)，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原(yuan)油加(jia)工增(zeng)量主要去往了化工链条和(he)航(hang)煤，成品油消费明显低于(yu)去年同期，这让炼(lian)厂不得(de)不调整生产计划。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🍍💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🩰🥥🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🍊🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅，展望7月份🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🥾👠🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞🧡🥔👛、盈利能力🧡🧅🍌、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💗👛、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）🧡、国防军工👗🤬🥝👅、有色金属（工业金属🍅🍑👅、贵金属🥻👢🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥕👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝、国产算力、非银金融💝🍆、国防军工、创新药💋。