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从中长期角度，我们建议以周期为轴🧅，供需为锚💓😈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👞💕💘🍏、机器人💓👝💯👿、智能驾驶等赋能）🍍🩰🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👙🍌🍆🍌、国产集成电路产业链）👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝🥬、风电、储能🥬🥬、氢能💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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据了解(jie)，中国稀土(tu)集团于2021年(nian)12月23日在江西省赣州市成立，是由(you)中国(guo)铝(lv)业集团(tuan)有限公(gong)司、中国五矿集团有限公(gong)司、赣州稀土集团有限公司所属(shu)稀土资产重组整合，并引入(ru)中国钢研科技集团(tuan)有限公(gong)司、中国有研科技集(ji)团有限公司两家(jia)科技型企业组建而成，是国务院国(guo)有资产监督管理委员会直接监管(guan)的(de)股权多元化中央企业，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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