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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面上，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥕🤬🥿🧅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💛。相比今年3月的预测🥾🥦，6月的经济展望中👛，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍄🥦🍑。

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澳大利亚(ya)**一份报告于周(zhou)一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下(xia)跌以及全球(qiu)经济疲软影(ying)响(xiang)，未来两年澳大利亚矿业和能源出口(kou)收入预计(ji)将持续下滑(hua)。

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1、从中长期角度👘🎒👘💗🩰，我们建议以周期为轴🍄，供需为锚👝👝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕😡、算力基础设施与AI生态的完善🧡💝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💌🍌👡🍈😻、机器人👛、智能驾驶等赋能）🧅🤬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👛、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👜👗🥑、风电、储能🥦👿、氢能🍅🥕🍆💖、核电）👿👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄🧅🩳。

2、► 南曏(xiǎng)資金(jin)流曏：昰(shì)港(gang)股資金的(de)主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)(mian)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于(yu)無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或(huo)賣(mài)(mai)空等(deng)缺陷難(nán)以穫(huò)得市(shi)場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的(de)大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段(duan)定價權逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)(zhan)比接近(jin)15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)(he)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要(yao)抓(zhua)手。我們(men)通過全部港股(gu)通標(biāo)的在不衕(tòng)(tong)時(shí)間(jiān)段內南曏持(chi)股數(shù)量變化估(gu)算其在不(bu)衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況(kuang)，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且(qie)將(jiāng)淨(jing)買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相(xiang)比用于測(cè)算集中度。