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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响👚🧄🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🎒💝👄、必需消费🧡、中游设备保持正增👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓💕。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊，半导体、光学光电子💗💟🧄💕、消费电子👠、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻💝；2）中游制造领域😻😡🥬，部分领域景气度有所回暖💗🥝🥕，中报盈利或有改善🍏🥾💘，如汽车💖🩲、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🩳，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈💛👙，其中饮料乳品👅🍍、农副产品💖、家电、家具💝🍒🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气🥾💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、天风证(zheng)券表示，海外(wai)算力产业链高景(jing)气度依旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本(ben)面共振更强，持续看(kan)好海外算力产业链投资机会。坚定看好(hao)AI行业作为年度投(tou)资主(zhu)线，仍(reng)然(ran)看好(hao)AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我(wo)们积极看好2025年或成为国(guo)内AI基础设施竞赛(sai)元年以及应用开花结(jie)果之年。