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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍆🥕😡，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💞👚👜🩱，一是在价差扭曲下💌🥻🥒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险😈🧅🥒。下半年也要关注三个方面，一是🥕🍍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👠💝🍌🥬？笔者认为🥬🍏💛👗，这种风险存在但概率不大🥒👛😠💝👄，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💛🩱🥔，只是时间上的错配🧄👢💘🍅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧡🧅😻🍉。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥾👿👿💝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💝😠👿，铜市场再次面临上有需求压力🥕，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👄🍒🍌💟，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩲🥿🥻；二是9月下旬或10月上旬🍏🍉🍅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、短期内，股票投资者愈发看涨🍋🍌，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥕，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💝👙，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。