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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效(xiao)应(ying)的积累为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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在关税的不(bu)确定(ding)影响下，美联储内部对未(wei)来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降(jiang)息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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2、背后原因来看👠👜，7月是中报业绩预告披露高峰期👗🥭，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍇，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🎒💔🍓，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。