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具(ju)体来(lai)看，汽(qi)车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量延续较高增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来(lai)有所下降，出口敞口风险(xian)较小(xiao)，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰(tai)、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产(chan)量及装机量持续(xu)改(gai)善(shan)，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产(chan)量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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据《华尔街曰报》周三(san)晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事处挖走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎(zha)克(ke)伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)(jian)推遲至今年鞦(qiū)季晚些(xie)時候。

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1、机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位(wei)新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末(mo)7月(yue)初，流动性(xing)和(he)业绩扰(rao)动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对。

2、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱(ruo)，国(guo)内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降(jiang)息空(kong)间打开将有利(li)于推动A股估值(zhi)的抬(tai)升(sheng)。